Малко момче е изоставено от майка си и заживява със скърбящия си дядо, а когато след години старецът се разболява от Алцхаймер, е време момчето да върне дълга си. Алина е сервитьорка в клуб във Валенсия. Разведена е и има син - Марсел. Момчето има нужда от любовта и нежността на майка си, но получава от нея само крясъци или равнодушие. Любовникът на Алина - Бруно, е джаз-музикант, който решава да опита късмета си в Берлин, и Алина тръгва с него, оставяйки сина си на дядо му Паскуал, който има железария в малко селце. Когато Марсел пристига при дядо си, Паскуал е изпразнен от емоции стар човек, който така и не е преодолял смъртта на съпругата си и заминаването на дъщеря си.
