Минали са четири години откакто синът на Силви Фелипе е отвлечен от Пабло, бившия й съпруг. Тя е разочарована от френската полиция, която успява да ги проследи, но след това отново ги изпуска, Силви решава да вземе нещата в свои ръце и да наеме детектив. Пабло умира при инцидент и Силви отново получава информация за сина си. Той живее с баба си и леля си в провинцията на Уругвай, родната страна на Пабло. Мехди, социален работник, отчаян от работата си, решава да й помогне и двамата заминават за Уругвай. Там обаче я очаква неочакваното – Фелипе е щастлив с живота, който има с баба си и леля си. Силви обаче смята, че това, че му е майка, й дава право на всичко, включително на това да разруши хармонията около сина й.
