Die Teilnehmer des Turniers sind nach Crocus gekommen - die Stadt der bevorstehenden Festspiele! Da sie erst nachts um zwölf in der Herberge sein müssen, gehen sich die Magier noch ein wenig in der Stadt umschauen. Dabei treffen Natsu, Happy und Lucy auf jemand Unerwartetes: Sting und Rouge von Sabertooth, die einige Leute verprügelt haben. Als Nächstes hat Sting es scheinbar auf Natsu abgesehen ...
