Seit Jahr und Tag hängt an CatDogs Wohnzimmerwand ein ausgestopfter Schwertfisch. Um seinen Schwarm Tallulah zu beeindrucken, erzählt Cat, wie er und sein Bruder an das gute Stück gekommen sind. Cat spinnt ein wild verwickeltes Seemannsgarn, das mit der Wahrheit nicht viel zu tun hat. Dog will da nicht zurückstehen und fügt in seine Version der Ereignisse noch weitere dramatische Wendungen ein. Am Ende muss der verliebte Cat mal wieder vor Dogs überlegener Erzählkunst kapitulieren. Aber der frustrierte Kater sinnt auf Rache.
